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三安光电5亿订单背面的“躲藏信息”
来源:http://www.wzjol.com 责任编辑:www.k8.com 更新日期:2018-09-15 17:14

  三安光电5亿订单背面的“躲藏信息”

  今天,三安光电发布严重合同布告,全资子公司安徽三安与深圳市兆驰节能照明有限公司签定了《战略收买结构协议》,协议约好:自协议签定之日起的未来一年内,深圳兆驰将向安徽三安收买总金额5亿元人民币的发光二极管芯片。

  事情谈论

  公司在LED背光范畴的浸透率将不断提高

  5亿的收买金额,约占公司2012年全年LED经营收入的近20%,对2013年、2014年度销售收入和成绩将发生必定影响。

  深圳兆驰是国内首要的液晶电视ODM厂以及LED背光封装厂商,具有创维等国内优质彩电客户,三安光电成为兆驰的LED芯片榜首供货商,意味着其在大尺度背光范畴可能现已获得打破(三安光电现已进入小尺度LED背光范畴)。

  大尺度液晶显示背光用LED对芯片的一致性、可靠性以及功率要求很严厉,商场之前一向被台湾或日韩厂商所独占,而三安光电现在是国内仅有的LED背光用芯片供货商,未来将继续向液晶电视、笔记本电脑、显示器等大尺度背光范畴浸透,进口代替有望加快。

  公司的产品结构在继续优化

  三安光电之前出产的芯片首要应用于显示屏、装饰灯等低端商场,竞赛剧烈导致毛利继续下降。从上一年开端,公司在中大功率芯片技能上获得了打破,其出货比重在继续上升。中大功率芯片进入门槛较高,产品价格及毛利率相对稳定在较高水平。跟着公司中大功率LED芯片出产良率不断改进,产品结构不断优化,公司的收入规划及盈余水平有望显着增加。

  公司归纳竞赛优势最为显着

  公司现在是国内笔直整合优势最为显着的LED领导厂商,外延芯片技能才能最强,经过收买璨圆、美国流明正在逐渐处理专利问题,在全尺度液晶显示用LED背光范畴以及LED照明范畴正在对台湾及海外公司构成全面代替之势,技能、出产规划、客户等归纳优势显着,未来发展前景宽广,咱们估计公司2013、2014年EPS为0.74元、1.02元,PE分别为27.95倍、20.46倍,保持引荐评级。

  

   三安光电LED背光LED芯片

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