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券商业绩普降 投行业务仍是成败关键
来源:http://www.wzjol.com 责任编辑:www.k8.com 更新日期:2018-08-24 16:22

  《中国经营报》记者粗略统计,A股32家上市券商中仅中信证券600030)等为数不多的几家实现利润增长,另外近30家券商业绩增幅下滑,其中山西证券002500)、国元证券000728)、第一创业002797)等跌幅排名前列,下滑幅度超五成以上。

  值得注意的是,证券业协会统计数据显示,2017年,IPO项目月平均过会家数32家,月平均过会率75%;今年1~6月份,IPO项目月平均过会家数10家,月平均过会率55%。

  2018年上半年包括IPO、增发在内,投行股权类项目融资规模累计7086亿元,同比下降19.24%。

  山西证券、国元证券以及第一创业等券商在接受《中国经营报》记者采访时均表示,“今年上半年经营业绩下滑,投行业务表现不佳是重要原因。”

  截至目前,32家上市券商披露的半年业绩快报和半年报显示来看,各家券商成绩不容乐观。

  中国证券业协会披露的32家A股上市券商数据显示,今年1月至6月,上市券商累计实现营业收入合计858亿元,净利润合计309亿元,累计可比口径分别下降12%和22%。这是自2016年以来,上市券商整体业绩连续4个半年报告期内下滑。

  其中8月7日公布上市券商首份半年报的山西证券今年上半年其实现营业收入29.8亿元,同比增长41.95%;实现净利润1.1亿元,同比减少53.55%。

  在各主要业务线条中,今年上半年山西证券经纪业务、自营业务及投资银行业务分别实现收入2.94亿元、2.62亿元和1.27亿元,与上年同期相比分别下滑7.64%、50.84%和62.01%。可见,除了自营业务同比大幅下滑外,今年上半年山西证券的投行业务收入与去年同期相比大幅下滑。

  无独有偶,8月8日晚间,国元证券发布2018年半年报。今年上半年,国元证券实现营业收入11.1亿元,同比下降29.4%;实现归属于上市公司股东的净利润2.32亿元,同比下降54.9%。半年报显示,国元证券今年上半年证券信用业务收入同比增长46.72%;资产管理业务收入则同比增长3.13%;经纪业务和投行业务收入分别同比下降13.72%和18.66%。

  国元证券向《中国经营报》记者回应称,“随着发审委审核全面趋严,公司投行业务股票承销家数和规模均出现下滑,导致业绩下滑的重要因素之一。”

  不只国元证券和山西证券,根据中国银河601881)上半年业绩快报,上半年公司营业收入43.12亿元,较上年同期下降23.92%,归属于母公司股东的净利润13.26亿元,较上年同期下降37.22%。财通证券601108)发布业绩快报显示,2018年1~6月公司实现营业收入18.14亿元,同比下降16.13%;实现归属于上市公司股东的净利润5.85亿元,同比下降28.79%。此外,国海证券000750)预计今年上半年净利润同比下滑69%~75%;长江证券000783)和第一创业业绩快报则显示净利润同比下滑超过60%。

  而国盛证券业绩更为惨淡,国盛证券的母公司国盛金控002670)公告表示,下调半年报业绩预期,由预计盈利5000万元至1亿元下调至亏损1.7亿至1.8亿元。

  对于上述行业整体业绩下滑情况,多家券商在接受《中国经营报》记者采访时均表示,“市场行情低迷导致自营业绩大幅度下降以及投行业务的遇冷,是拖累其今年上半年整体业绩的重要原因。”

  中信证券2018年半年度的业绩快报显示,其营业收入、净利润均实现正增长。其中,实现营业收入199.76亿元,同比增长6.86%;归属于母公司股东的净利润为55.86亿元,同比增长13.38%。

  记者注意到,中信证券2018年共保荐12家次,通过家次为8家,通过家次行业排名第一,审核通过率为66.67%。IPO保荐通过企业的募集资金金额为84.74亿元,排名行业第三。承销及保荐收入为3.60亿元,居行业第二,第一是中金公司。

  2017年对公司境外业务进行了重组整合,实现营业收入56.20亿元,净利润5.88亿元。申万宏源000166)在一份深度调研研报中写道:“中信证券在机构客户以及境外业务上的优势,有助于公司整体佣金保持在较高水平,能够领先行业。”

  一家中型券商投行部人士告诉《中国经营报》记者,“自去年四季度以来,IPO发行节奏显著放缓,进入今年后更是进一步下滑。今年以来,尤其3月份至今,这种趋势更加明显,尤其是CDR(中国存托凭证)和独角兽企业的投行业务基本被中金、中信、中信建投601066)瓜分完了,我们很难拿到单子,一般企业的IPO节奏又被大幅放缓,不如往年好过。”

  《中国经营报》记者统计,6月份,IPO过会家数仅有5家,更是创下上半年最低。中航证券研究报告指出,2017年IPO项目月平均过会家数32家,月平均过会率75%;2018年1~6月份,IPO项目月平均过会家数10家,月平均过会率55%。今年上半年包括IPO、增发在内,投行股权类项目融资规模累计7086亿元,同比下降19.24%。

  券商投行业务遇冷,vivoX20最新消息:vivoX20还有青春版主打拍照价格多少。也反映在从业人员的待遇上,中信建投证券去年的年终奖本该在今年4月发放,但一直延迟到8月份才发放。而一些券商甚至出现了降薪情况,此前有媒体报道称目前华融证券已实施降薪,中泰证券投行部也有降薪的准备,中信证券投行部去年已降薪,曾引发公司多名投行人员离职。

  上述中型券商投行人士告诉记者,据他了解,“中信证券投行部薪资属于固定薪资,并不随业务的好坏上下浮动。2017年在薪资待遇被大幅调降之后,一些投行人员便离职了,部分跳槽去了中金。”

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